I Mr. Bungle sono una band americana di rock sperimentale formatasi a Eureka, in California, nel 1985. Dopo aver attraversato diverse incarnazioni nel corso della sua carriera, la band è conosciuta soprattutto per la musica creata durante il suo periodo più sperimentale. Durante questo periodo, ha sviluppato uno stile altamente eclettico, passando attraverso diversi generi musicali, spesso nel corso di una singola canzone, tra cui heavy metal, jazz d'avanguardia, ska, disco e funk, ulteriormente esaltato dal versatile stile canoro del cantante Mike Patton. Questo periodo ha visto la band utilizzare anche strutture di canzoni e campionamenti non convenzionali, suonare una vasta gamma di strumenti, vestirsi con maschere, tute e altri costumi ed eseguire una vasta selezione di cover durante le esibizioni dal vivo. Questa raccolta contiene i brani dal 1991 al 1999.