Album di debutto di The Smile - composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead, con Tom Skinner dei Sons of Kemet. Il disco, composto da tredici brani è stato prodotto e mixato da Nigel Godrich. Bob Ludwig si è occupato del mastering, la London Contemporary Orchestra ha prestato gli archi e una sezione di jazzisti inglesi (Byron Wallen, Theon e Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman e Jason Yarde) ha fornito le parti agli ottoni.